隨著中國經濟的迅猛發展,骨科醫療器械的需求變得也越來越大。同時,新醫改政策對醫療器械給予了足夠的重視。整個醫療器械產業市場發展迅速,利潤總額增長遠高于醫藥行業的平均水平。
▍老齡化的蝴蝶效應
不得不說,中國新興的中產階級的和日益增加的經濟寬裕的中老年人推動了骨科醫療器械市場的發展。中國老年人口總數居于世界第一,14億總人口中有2億人口年齡超過60年,比例達到15%。
同時,中國也是世界上唯一一個擁有1.27億年齡超過65歲的人口的國家,預計這個數字在2050年將增加為3.31億。
這些人群,加上幾千萬人因為各種疾病需要接受骨科醫療器械的治療的患者,將會組成一個巨大的醫療器械需求市場。
中國工業信息(CII)公司公布的數據表明,中國在2015年上半年的醫療器械總銷售額達到1080億人民幣(折合167.2億美元),同比上年增長12.05%;利潤為92.4億人民幣(折合14.3億美元),同比上年增長4.71%。
骨科醫療器械是其中當之無愧的新星,占到了整個市場的9%。
根據《2016-2022中國醫療器械市場分析和未來發展趨勢預測》的報告指出,中國骨科醫療器械在2020年銷售額將由2014年的84億人民幣(折合13億美元)增長為265億人民幣(折合41億美元),每年大約增長14%。
在中國大陸,骨科醫療器械已經占據外科總器械的20%,僅次于普通外科器械排名第二。在未來十年內中國有望成為全世界需求量最大的骨科醫療器械市場。
▍人口結構變化帶來的商機
舉例而言,中國有6900萬超過50歲的老人患有承受骨質疏松,其中每年會有70萬人發生骨折。到2020年,預計關于骨質疏松的支出將會上漲到810億人民幣(折合125億美元)。
2013年,中國關于骨關節治療的置換有36.8萬例。其中髖關節置換在過去五年內經歷了迅猛增長,預計在接下來的5年內也會保持一定比例繼續增長。相比之下,因為患者保健意識的提高和手術技術的進步,膝關節置換增長更加快速。
而且隨著政府增加骨科醫療器械的醫保投入,而且城市醫保和新農村醫保也幾乎覆蓋全部的人口,使得患者自己支付的費用減少,這也使得對骨科醫療器械的需求增加。城市化的發展也擴大了這一需求。
另一方面,隨著城市越來越擁擠和汽車使用率上升,交通事故的例數也跟著水漲船高。中國人力資源和社會保障部統計,全國每年會發生100萬起左右的交通事故,其中 30-50萬的人會因此受傷。
2013年,中國外傷病例達到132萬,脊髓修復病例達到25萬。在未來的五年的,這些病例將會在一線大城市中以每年13%的比例增加。
▍傾斜的政策所加強的醫院購買力
根據《《“健康中國2020”戰略研究報告》摘要》,當中有1090億元被明確用在了縣醫院建設。在2008年時,針對醫療體系投資安排的資金為48億元,而未來8年年均將有500億元的專項資金,為2008年時期的10倍。
實際上,上述縣醫院建設規劃,其實與此前的醫改及如今被重點解讀的“城鎮化”也有相輔相成的味道。城鎮化過程中自然要涉及到醫療體系的構建和升級,醫療器械受益在情理之中。
如今國內和國外的各醫療器械廠家,也都緊盯著縣醫院建設的這個市場。可以說,其市場容量很大。
▍本土公司能在浪潮中分到多少羹
從20世紀80年代中國第一家骨科醫療器械公司成立開始,經過30年的發展,中國已經擁有規模不等的眾多公司,他們能夠生產幾乎所有類型的骨科醫療器械。比如山東威高骨科醫療器械公司和上海微創整形器械公司已經可能生成世界級高質量的骨科醫療器械設備。
骨科醫療器械市場的迅猛發展引起了眾多生物科技公司的興趣,他們紛紛開始大筆的投資,其中包括中國最大的深圳醫療國際有限公司。他們去年剛剛斥巨資,以7260萬人民幣的價格收購了武漢Dragonbio外科器械有限公司剩余49%的股份,以期能夠在創傷、脊髓損傷和髖關節等方面的器械上取得優勢。
但是目前,全球高端家用醫療器械市場基本由美國、德國、日本公司的產品占據著統治地位,而且知名跨國企業紛紛在華投資建立生產基地,搶占市場份額。
所以總體而言,中國醫療器械行業依舊起步過晚,而骨科醫療這種附加值高的醫療器械是需要不斷積累經驗的,中國醫療已經輸在起跑線上,想要趕上來,需要更多的時間和汗水,以及錢。
不僅如此,雖然國內對于醫院的扶持政策不斷傾斜,但是醫院本身而言,其采購進口器械的意愿更高。確實歐美器械牌子硬,價格也硬。但是中國許多病人已經富起來了,他們能承受更高的診斷、治療費用。所以,從醫院的角度來看,假設2000萬采購一臺器械,大醫院一兩年之內就能收回成本。那么醫院就有動力采購國外更先進、更昂貴的醫療器械。畢竟就醫院而言,其醫療器械的水平,是一個醫院診療水平的指標之一,在客觀上不利于國內醫療器械企業在這一波大趨勢中分一杯羹。
到頭來很多本土公司仍然在爭破頭皮搶去低端市場的份額。而低端市場份額所講究的不只是牌子硬那么簡單了。
這也是這幾年醫療器械民營企業,這幾年有政府扶持但是發展不是很明顯的原因。